أرسل رسومات المنتجات ونوع المعدن والوزن والطاقة المستهدفة وبيانات الموقع والخدمات المتاحة. نبني على هذه المدخلات تصوراً للعملية والمعدات المطلوبة.
تشمل المراجعة ملاءمة التقنية، تدفق المواد، توازن السعات، الأتمتة، متطلبات الجودة والصيانة. نقارن أيضاً تكلفة الاقتناء والنقل والتركيب والتشغيل وقطع الغيار.
توضح الدراسة افتراضاتها والبيانات الناقصة والأعمال المستثناة. تحدد أتعاب الخدمة ومخرجاتها ومدتها في عرض خاص بالمشروع؛ ولا تستخدم تقديرات أولية بوصفها عرض بيع نهائياً.